L’evento gratuito, organizzato da AIEF e Fidartis – Multy Family Office, vuole presentare il Corso di Pianificazione Patrimoniale e Successoria, un percorso di formazione avanzata centrata su temi di consulenza evoluta.

Giovedì 13 maggio 2021, a partire dalle ore 17.30, sarà “aperta una finestra” su tutte le tematiche legate alla pianificazione patrimoniale, con l’obiettivo di presentare ai partecipanti gli strumenti tecnici che consentiranno, frequentando il corso completo, di poter comprendere le esigenze di gestione del patrimonio dei propri clienti.

Oggi, per essere un consulente completo, è sempre maggiore la domanda in questo settore, e risulta indispensabile instaurare un rapporto professionale e fiduciario con il cliente per .

Il corso completo, di cui ne saranno illustrati i contenuti in questa occasione, permette di offrire strumenti per un’analisi esaustiva del patrimonio e dei bisogni correlati del cliente, proporre il mix di soluzioni finanziarie, assicurative, previdenziali, fiscali, di asset protection e di transmission line management più adeguate, muovendosi su un terreno in costante mutamento in termini di regolamentazione, servizi e prodotti, condizioni socio-demografiche, mercati e lavoro. 

Relatore del webinar è Michele Muscolo, Amministratore Delegato Fidartis Multi Family Office, da oltre 20 anni esperto nel settore di governance del patrimonio e passaggio generazionale.